Une conclusion palpitante aux populaires bandes dessinées The Witch Boy et The Hidden Witch, dans une histoire d'amitié, de famille et de recherche de ses propres forces. La magie a un côté sombre... Aster a toujours hâte au festival Midwinter, qui réunit toute la famille Vanissen et qui inclut des compétitions de sorciers et de métamorphes. Cette année, il est particulièrement excité à l'idée de participer au tournoi annuel de Jolrun... comme sorcier. Il est déterminé à montrer à tout le monde qu'il est fier de ce qu'il est et de ce qu'il a appris, mais il sait que ce ne sera pas facile de défier la tradition. Quant à Ariel, elle a en tête des choses plus obscures que le festival, comme la mystérieuse sorcière qui lui rend visite dans ses rêves et qui prétend connaître la vérité sur son passé. Ariel apprécie tout ce que les Vanissen ont fait pour elle. Mais elle cherche toujours une place bien à elle. Le festival est un tourbillon d'excitation et d'activités, mais pour Aster et Ariel, rien ne se passe comme prévu. Quand une force puissante et sinistre s'invite au rassemblement et menace de détruire toutes les choses pour lesquelles les jeunes sorciers se sont battus, pourront-ils trouver le courage de la combattre ensemble? Ou cette magie obscure parviendra-t-elle à les séparer?