Tag et Skyla sont retournés à Perodia pour commencer leur entraînement de guerriers. Mais lorsque leur amie Blaze revient avec la nouvelle troublante de la disparition de sa mère, les compétences guerrières de Tag et Skyla sont rapidement mises à l'épreuve. Pour retrouver la mère de Blaze, les amis doivent se rendre dans un monde souterrain et effrayant appelé The Underland. Là, ils rencontrent un terrible nouvel ennemi : un roi des rats nommé Skull, qui a ses propres projets pour Perodia! Les amis pourront-ils vaincre ce nouvel ennemi? Ou The Shadow retournera-t-il à Perodia une fois de plus...